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发布时间:2023-09-08 15:37:31 来源:润谊机械网

电气设备:中环股份扩产25gw单晶硅片 荐9股

电气设备:中环股份扩产25gw单晶硅片 荐9股

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和讯

事件:19日上午,中环股份(002129)与呼和浩特市人民政府所以万能实验机开箱后应当放在水平的地方上找水平签署了“中环五期25gw单晶硅项目”合作协议,项目投资额达90亿元。目前,绢云母中环单晶硅片产能大约25gw,项目建成后,公司将有超过50g仿木栏杆w的单晶硅片产能。

单晶渗透率将不断提升,硅片产能新周期逻辑将不断超预期兑现531以后市场普遍担心光伏硅片环节无新增投资,相关设备公司2019年新增订单将大幅下滑。1月底我们提出随着行业景气度回升硅片企业的资金面好转,光伏硅片行业有望迎来新一轮涨价潮,同时单晶渗透率将不断提升,行业将迎来新一轮扩产周期。

中环公布5期25gw单晶产能规划兑现我们此前的判断,同时我们预计其他硅片厂商也将逐步公布投资规划,硅片产能新周期逻辑将不断超预期兑现。

单晶渗透率提高+盈利波动区间小,平价时代加速单晶硅片行业渗透率2018年达50%,预计未来年将提升至%,同时行业装机量年复合增长%,单晶硅片设备需求增速将高于装机增速。我们预计硅片环节无较大技术变革,同时临近平价时代,单晶硅片结构容量1般为1000lb盈利波动区间将比过去更小,行业持续扩产成为大概率事件。

中环扩产核心设备商最为受益,预计晶盛机电(300316)2020年和2021年共计增厚利润14亿元。

截止到q3末,晶盛机电未完成合同总计28.70亿(含半导体设备1.71亿),其中全部发货的合同金额为5.13亿,部分发货合同金额19.88亿,尚未到交货期的合同金额为3.69亿。10月签订了4亿半导体订单,目前共计31.4亿未完成合同在2018年四季度结转了一部分,我们预计大部分在2019年结转。(以上的合同金额均为本文就谈谈国家对电子拉力机企业的限制含增值税金额)。

此次中环扩产25gw,我们按照单gw设备投资额为3亿元&晶盛机电占比总设备采购量的80%估算,对应晶盛机电此次的新接订单规模为60亿元左右。假设分2年下订单,则分别增厚2019年,2020年新接订单30亿元,30亿元;增厚2020年,2021年利润为7亿元,7亿元(净利润率23%)。

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